Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций :: Новости металлургической отрасли

Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций

08.10.15
Норильский никель закрыл книгу заявок по размещению семилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение вчетверо и составил $4 млрд. Это позволило компании дважды снизить ставку привлечения. В начале размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем планка была снижена до 6,75% годовых, а по итогам составила 6,625%. Организаторами выступили банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.
Участники рынка считают это размещение знаковым: впервые в этом году крупный российский заемщик решился на рыночную сделку по привлечению средств на внешнем рынке. Состоявшееся 30 июля размещение еврооблигаций Ак Барса на сумму $300 млн, которое, собственно, и открыло рынок для новых размещений, было проведено по несколько заниженной для эмитента такого кредитного качества ставке 8% годовых, что спровоцировало разговоры о возможной нерыночности сделки.

08.10.15

Эту новость посмотрело 1017 человек

Последние новости отрасли

	16.08.16 ЧерМК поставит 0,5 тыс. т биметаллов для Волгограднефтемаша

	16.08.16 В топ-менеджменте ММК - кадровые перестановки

	16.08.16 В России создан крупнейший угольный портовый холдинг

	16.08.16 Ростех сохранил заинтересованность в освоении Томтора

	05.08.16 Чистая прибыль ММК увеличилась в первом полугодии

	05.08.16 На ВИЗ-Стали проходит первый конкурс сотрудников с высоким потенциалом «ТОП-1000»

	05.08.16 В Тюмени построят трубный завод

	05.08.16 Рейтинг группы НЛМК превысил рейтинг России

	05.08.16 Тульская область пока не станет редкоземельным регионом

	03.08.16 ЧМК отмечен за высокую социальную эффективность